貝萊德基金：簡報技巧

貝萊德資產管理公司是全美最大的資產管理公司之一，掌管投資金額高達３兆美金（台灣外匯存底的10倍，….這是怎麼樣的單位啊？），先前併購了美林銀行，以及巴克萊銀行，是世界頂尖的資產管理及基金公司。由於貝萊德旗下有許多基金需要透過銀行理財專員銷售，而一個優秀的理財專員不僅要能提供給客戶 1 對 1 的咨詢服務，還要能為客戶的公司或員工舉行理財講座或課程。如何將專業（或枯躁）的理財知識，有效的傳達給台下的聽眾，這時就需要良好的簡報技巧了。這也是貝萊德資產管理公司與兆豐銀行合辦簡報技巧訓練，並邀請我主講北、中、南三場課程的原因。

我事先作了不少功課，發現貝萊德的基金表現很好，也獲得不少獎項。但公司提供的資料裡好像沒有特別強調這些部份。我一時手癢，又改起了簡報。

先思考一下：公司介紹真正的目的為何？是展示一大堆公司的資料？還是讓消費者對公司信任？

這是資料展示型的簡報，上面有很多文字＆資料。簡報者可能會逐一念過，或是請聽眾自行參考（原始資料 from 貝萊德）

我的想法是：也許透過一些有公信力的報導，從側面描述公司，也許更容易建立公司的專業形象及信任度。因此我的策略是：

1.先引用商周 0989 期的資料，提及貝萊德的規模…

2.同樣引述商周，談到全球冠軍操盤手（施達文：Dennis Stattman），以及貝萊德環球基金。注意動態呈現重點的手法

3.引用 Smart 智富雜誌．提及晨星暨Smart智富台灣基金獎，先說明該獎項的珍貴性（得獎率只有 1.1%）

4.最後引用新聞資料．帶到貝萊德獲獎最多 ….. （仍是用動態出現，以抓注觀眾的注意力，但勿花俏失焦）

我用了4張投影片，取代原本一張介紹貝萊德基金的投影片。值得思考的是…..這會不會讓您對貝萊德更信任呢？而且在說明上會更有節奏，聽眾會跟著我們原先的設定一路前進。再加上我們引述的都是知名媒體的資料，效果會更好啊！（資料我找好久….）

後記：

在高雄上課前，與負責課程的主管小聊了一下，主管語帶羡慕的對我說：像Jeff 老師這麼專業的演講者，上台前應該不用準備了吧？……..

是嗎？那前一天我從前下午 4:00 熬到淩晨 2:30 ，是怎麼回事？

以這一場課程來講，我想的不是如何呈現演講的內容。而是：身為一個理財專員，應該如何為客戶作簡報？我閉起眼睛想像：如果有一個客戶請我去作理財講座，我要怎麼開場？怎麼互動？怎麼說？如何在最後面埋入銷售點？直到完成想清楚後，我才著手準備課程，並調整場的投影片。

所以….所有的精彩簡報，都不是偶然的，而是經過事先充足的準備。而且演練到死啊….

註1：高雄場結束後，理財主管及專員們對課程讚不絕口，甚至有人提到想上 1 對 1簡報的課程．^_^

註2：台中場結束後，負責的主管說：這是他參加過最精彩、台下反應最好的訓練講座之一

註3：台北場結束後，許多的主管仍持續的希望我們辦較正式（6~7小時）的簡報訓練課程。可能我們教的還不錯吧…^_^

註4：謝謝貝萊德 Vincent 及 Vicky 的安排及大力協助．